Avantax Planning Partners Inc., un conseiller en investissement enregistré, a divulgué des avoirs de 22,41 millions de dollars dans l'ETF JPMorgan Equity Premium Income (NYSEARCA: JEPI), selon son plus récent dépôt 13F auprès de la Securities and Exchange Commission. Le dépôt, daté pour le trimestre se terminant le 30 juin 2026, montre que la firme a augmenté sa position de 5,2 % par rapport au trimestre précédent.
JEPI est un ETF populaire qui se concentre sur la génération de revenus mensuels grâce à une combinaison d'expositions en actions et de stratégies d'options. Au 14 juillet 2026, le fonds a environ 28 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un rendement de dividende d'environ 7,2 %.
Avantax Planning Partners gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs clients et investit souvent dans des ETF axés sur le revenu comme JEPI pour ses clients cherchant des paiements réguliers. L'augmentation de la participation de la firme reflète la demande continue de rendement dans l'environnement actuel des taux d'intérêt.
